Japanski proizvođač čelika Nippon Steel objavio je plan za prikupljanje 800 milijardi jena (oko 5,6 milijardi dolara) putem dva zajma. Sredstva su namenjena delimičnom finansiranju ambiciozne akvizicije američkog US Steela, vredne 14,9 milijardi dolara, kao i za refinansiranje postojećih obaveza
Konkretno, 500 milijardi jena biće iskorišćeno za otplatu premostnog zajma obezbeđenog u junu za potrebe preuzimanja US Steela, dok će preostalih 300 milijardi jena služiti za refinansiranje subordiniranog zajma. Kompanija razmatra i opcije kapitalnog finansiranja, ali uz jasnu nameru da izbegne razvodnjavanje dobiti po akciji.
Ova akvizicija značajno utiče na finansijsku strukturu japanskog Nippon Steela, podižući odnos duga i kapitala sa 0,35 na 0,8. Na to su delimično uticali i gubici povezani sa prodajom udela u američkom zajedničkom preduzeću sa kompanijom ArcelorMittal.
Ova strateška odluka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp sredinom juna potpisao izvršnu naredbu kojom je odobrena prodaja US Steela japanskoj kompaniji. Sporazum ne podrazumeva samo preuzimanje 100% vlasništva, već i značajne nove investicije u iznosu od 11 milijardi dolara do 2028. godine, uz obaveze u pogledu upravljanja, proizvodnje i trgovine. Nippon Steel se takođe obavezao da će uložiti dodatne tri milijarde dolara u US Steel nakon 2028. godine, demonstrirajući dugoročnu posvećenost jačanju prisustva na američkom tržištu.
Ostavi komentar